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2015年上半年，我國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體形勢(shì)較為嚴(yán)峻，造船完工量同比增長(zhǎng)，新接船訂單、手持船舶訂單同比下降，出口情況較2014年的下降態(tài)勢(shì)有所回升，但是發(fā)展后勁不足。
據(jù)英國(guó)克拉克松統(tǒng)計(jì)，截至6月，我國(guó)新接訂單量為756萬(wàn)載重噸，在全球市場(chǎng)占比由2014年的近50%下降至19.3%.即便按我國(guó)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)的修正數(shù)據(jù)來(lái)看，同期我國(guó)新接訂單量為1119萬(wàn)載重噸，全球市場(chǎng)占比僅為27.8%,遠(yuǎn)低于韓國(guó)的1959萬(wàn)載重噸（全球占比44.6%），略高于日本的752萬(wàn)載重噸（全球占比20.3%）。當(dāng)前訂單下滑的主要原因是我國(guó)制造船型比較單一，干散貨船(船型 船廠 買賣)占主導(dǎo)地位，2015年三大船型中干散貨船新船成交量陷入歷史性冰點(diǎn)，全球上半年成交散貨船僅為333萬(wàn)載重噸，占比僅為全球新船成交份額的8.5%,而2014年全年占比54.2%,市場(chǎng)萎縮超90%.
不以航行為主的船舶進(jìn)口占比超五成
上半年，我國(guó)進(jìn)口船舶7.9億美元，同比增長(zhǎng)19.4%,進(jìn)口價(jià)格下降幅度很大，達(dá)到68.6%.部分進(jìn)口船舶產(chǎn)品降幅顯著，其中，供拆卸的船舶及其他浮動(dòng)結(jié)構(gòu)體的進(jìn)口降幅30%.
排在第一位的是燈船、消防(產(chǎn)品庫(kù) 求購(gòu) 供應(yīng))船、起重船(船型 船廠 買賣)等不以航行為主的船舶的進(jìn)口，總額2.2億美元，占比超五成。6月份無(wú)進(jìn)口，占比下降至27.4%,但同比激增超過(guò)1000倍。居第二位的是未列名機(jī)動(dòng)船舶，包括救生船，但劃艇除外的進(jìn)口，總額1.9億美元，占比24.4%,增長(zhǎng)20%,進(jìn)口價(jià)格下降1.68%.排在第三位的是之前較長(zhǎng)時(shí)期一直處于進(jìn)口第一位的供拆卸的船舶及其他浮動(dòng)結(jié)構(gòu)體的進(jìn)口，進(jìn)口總額1.3億美元，占比16.4%,同比下跌30%,進(jìn)口價(jià)格下降7.9%.
全年船舶出口增幅在5%左右
我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)屬于出口外向型行業(yè)，90%以上的產(chǎn)品為出口，但船舶制造周期較長(zhǎng)，出口情況較當(dāng)前行業(yè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)形勢(shì)滯后。根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)船舶進(jìn)出口總額154.3億美元，同比增長(zhǎng)13.2%,較1至5月份的增長(zhǎng)18.5%進(jìn)一步回落。其中，船舶出口146.4億美元，同比增長(zhǎng)12.9%,較1至5月份增長(zhǎng)19.1%的增幅放緩幅度明顯，出口價(jià)格同比增長(zhǎng)11%;進(jìn)口船舶7.89億美元，同比增長(zhǎng)19.4%,較1至5月份的7.9%提升明顯。進(jìn)口價(jià)格降幅有所放緩，但依然達(dá)到68.6%.
今年上半年，企業(yè)同樣面臨新接訂單大幅下降、利潤(rùn)降低、手持訂單下降和融資難的問(wèn)題。部分造船企業(yè)表示，為了保證手持訂單量不隨新接訂單一同大幅度降低，企業(yè)不得不延期交付降低完工量，以保證企業(yè)的銀行授信等。這必然將影響今年下半年的新船完工量，進(jìn)而影響船舶進(jìn)出口情況。
加之全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景黯淡，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)和新船市場(chǎng)正處于調(diào)整期，國(guó)際原油價(jià)格暴跌的態(tài)勢(shì)不減，致使船東對(duì)前幾年訂造節(jié)能環(huán)保型船舶接船積極性不高，散貨船改油船(船型 船廠 買賣)訂單的現(xiàn)象頻繁發(fā)生，修改船舶合同、延遲交船甚至撤單的風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大。
故雖然2014年新接船訂單量增長(zhǎng)13.7%,但考慮今年上半年的訂單下降、企業(yè)平衡手持訂單的態(tài)度及全球船舶海工的嚴(yán)峻形勢(shì)，今年出口的樂(lè)觀預(yù)計(jì)增幅為5%左右。另外，鑒于全球干散貨船訂單持續(xù)不景氣，甚至可以說(shuō)達(dá)到冰點(diǎn)，故而預(yù)計(jì)一個(gè)造船周期后我國(guó)船舶出口，尤其是干散貨船出口將逐步進(jìn)入低谷。
散、集、油三大主流船型出口占比過(guò)半
數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)主流出口三大船型中，散貨船、集裝箱船(船型 船廠 買賣)出口額同比下滑態(tài)勢(shì)明顯，油船整體呈上升態(tài)勢(shì)。而在4月份出口市場(chǎng)上呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)的浮動(dòng)或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺(tái)在5月份和6月份出口額及出口價(jià)格仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)幅度有較大縮緊。
排在第一位的散貨船出口總額45.64億美元，占比31.2%,6月份單月出口額為7.83億美元。其中，15萬(wàn)噸以下的散貨船出口占比24.6%,同比增長(zhǎng)7.5%,出口價(jià)格同比下降2.8%,較1~5月的下降11.97%有所提升。15萬(wàn)至30萬(wàn)噸的散貨船出口占比5.8%,出口額降幅進(jìn)一步下降到36.5%,出口價(jià)格下降6.5%.
排在第二位的集裝箱船出口額19.5億美元，占比13.8%,6月份單月出口額1.6億美元，由1~5月的第三位回升到第二位。其中，6000TEU以下的集裝箱船出口占比9.9%,出口同比基本持平，降1個(gè)百分點(diǎn)，出口價(jià)格下降13.4%.6000TEU及以上的集裝箱船出口占比3.4%,下降50.6%,出口價(jià)格下降44.7%.
排在第三位的浮動(dòng)或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺(tái)出口總額18.2億美元，占比12.4%,占比位次由1至5月的第二位回落至第三位。出口額增長(zhǎng)幅度從1至5月的362.5%降至206.8%,出口價(jià)格增幅也從1至5月的237.1%回落至119.8%.上半年，國(guó)際原油價(jià)格低位震蕩，海洋工程裝備制造和營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，大型石油公司削減投入資金。
全球成交各類海洋工程裝備46.8億美元，同比下降81.8%.我國(guó)海工裝備制造企業(yè)在前兩年高油價(jià)時(shí)期承接的訂單中，不少為船東無(wú)租約訂單，棄單風(fēng)險(xiǎn)較大，尤其是將于2015、2016年交付的在建項(xiàng)目。此外，由于海工項(xiàng)目首付款比例較低，船企不斷面對(duì)著船東修改設(shè)計(jì)、主要設(shè)備采購(gòu)?fù)掀?、延期接受裝備和撤單的行為，給企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備、資源調(diào)配、建造效率、質(zhì)量控制等都帶來(lái)了較大壓力。
排在第四位的油船出口總額14.8億美元，占比10.2%,6月單月出口額為3.1億美元。其中，15萬(wàn)至30萬(wàn)噸的原油船出口額5.65億美元，占比3.9%,同比增幅達(dá)443.6%,6月單月無(wú)出口記錄。30萬(wàn)噸以上的原油船出口占比3.1%,同比下降33.1%,出口價(jià)格下降6.34%,跌幅較1至5月均有所回落，6月單月出口額為1.83億美元。10萬(wàn)噸以下的成品油船(船型 船廠 買賣)出口占比2.2%,同比下降4.8%,出口價(jià)格有所增長(zhǎng)，漲幅達(dá)42.8%,6月單月出口額為0.83億美元。10萬(wàn)至30萬(wàn)噸的成品油船出口1.3億美元，占比0.9%.15萬(wàn)噸以下的原油船出口1292萬(wàn)美元，占比0.1%.
另外，燈船、消防船(船型 船廠 買賣)、起重船等不以航行為主的船舶出口總額18.3億美元，占比14.4%,增長(zhǎng)9.4%,出口價(jià)格與去年同期基本持平。20000立方米以下的液化天然氣船(船型 船廠 買賣)出口額2.3億美元，占比1.8%.
船舶出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)繼續(xù)保持穩(wěn)定
亞洲是我國(guó)船舶出口最主要的市場(chǎng)，占比超六成。上半年，我國(guó)向170余個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口船舶，向亞洲出口排在第一位，出口總額93.4億美元，占比63.8%,同比增幅為32.4%.向歐洲出口18.4億美元，占比12.6%,同比下降24.4%.向北美洲和中東地區(qū)出口增幅較大，其中向北美洲出口2.6億美元，增幅達(dá)到217%;向中東地區(qū)出口3.7億美元，增幅為153.8%.
國(guó)別/地區(qū)方面，主要出口目的地為中國(guó)香港、新加坡，占比達(dá)46.6%.其中，向香港地區(qū)出口37.4億美元，占比25.6%,同比增長(zhǎng)0.8%;向新加坡出口30.7億美元，占比21%,同比增長(zhǎng)65.4%.向緬甸和阿聯(lián)酋出口激增，向緬甸出口7.0億美元，占比4.8%,出口增幅19885%,另外出口阿聯(lián)酋2.6億美元，增幅也達(dá)743.2%.
此外，上半年，我國(guó)船舶出口中以加工貿(mào)易方式出口達(dá)到124.6億美元，占比85.2%,增長(zhǎng)1.8%.以對(duì)外承包工程出口貨物出口額快速增長(zhǎng)，出口額為12.9億美元，占比8.8%,增幅較1~5月份繼續(xù)攀升，達(dá)到1891.1%.一般貿(mào)易出口額6.7億美元，占比4.6%,增長(zhǎng)32.6%.
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